第1章
在一个遥远的王国里，有一个被茂密森林环绕的神秘湖泊，被称为“月亮湖”。湖水清澈见底，夜晚时，湖面会反射出月亮的光辉，美丽而神秘。传说湖中住着一位拥有神奇力量的仙女，他守护着一个能够实现愿望的秘密。
在王国的一个村庄里住着贫穷的农民和他们的妻子们，有对夫妇有一个名叫艾拉的小女孩，她聪明、勇敢，对世界充满好奇，她总梦想着冒险和发现新奇的事物。
有一天，艾拉在森林里迷路了，偶然发现了通往月亮湖的小径。他被月亮湖的美丽所吸引，决定探索月亮湖的秘密。
在湖边，艾拉遇到了仙女，仙女告诉她，湖中藏着一个可以实现三个愿望的魔法宝石但只有真心的愿望才能启动它的力量。
而在森林深处的一座阴暗的木屋里，住着一位女巫摩根娜，她有着尖锐的鼻子、弯曲的手指；穿着黑色的袍子。
今天她照常坐在一张古老的桌子前，桌上放着一个散发着幽幽光芒的水晶球。他轻轻触摸水晶球，闭上眼睛，开始低声念诵一段古老的咒语。随着咒语的进行，水晶球内部开始出现模糊的影像，渐渐地，影像变得清晰，显现出一个森林的景象。
摩根那专注的观察着水晶球中的影像，她看到在一个湖边有一个女孩和一个仙女，听到他们说这个湖中藏着一个能实现三个愿望的魔法宝石便激动万分，因为自从学了巫术之后，她的鼻子和手指并发生了变化，找了无数的办法都没有用。
接着她念动着晦涩难懂的咒语，随着咒语的落下，木屋里和湖边的半空中形成了一个旋涡，摩根那在旋涡形成的那一刻便走了进去。
不一会儿，便悬浮在湖边半空中的漩涡外，而一旁的艾拉和仙女早在旋涡形成的时候便停止了说话。接着摩根那又念动着咒语潜入湖中。
在湖里有一个泡泡把它包裹在里面使它能正常呼吸，而在湖外的仙女也反应过来，挥动手中的仙女棒，潜入到湖中，一个泡泡把她也包裹在里面，使她能正常呼吸，不一会儿，她便找到了在湖底深处正要拿魔法宝石的摩根那，仙女挥动仙女棒闪现到摩根那的面前拿拿走了魔法宝石，摩根那气愤不已，念动咒语便与仙女在湖底打了起来。
最终摩根那落败，不敌仙女，但她很快又念动咒语将仙女困在魔咒中，便飞出湖底劫走了湖边的艾拉，飞快的顺着旋涡逃回了木屋里，还在湖边的半空中给仙女留下了一句话，要想要这个女孩活命，三天后便带着魔法宝石来森林深处见我。便关闭了旋涡。另一边仙女好不容易从摩根娜的魔咒中逃出，冲出湖底时，便看见了半空中的话，而旋涡也被关闭了。仙女愧疚不已，准备三天后去森林深处用魔法宝石交换艾拉。
艾拉被摩根那劫到木屋里，只一眨眼的功夫便被摩根娜关进了一旁的笼子里，女巫坐在凳子上气喘吁吁。
第2章
过了一会儿，摩根那缓过来了，艾拉便问摩根娜：“你为什么抓我。”摩根娜说：“因为抓了你，三天后，仙女便会乖乖的跟我交换魔法宝石。”艾拉说：“你做梦。”摩根娜说：“你命都在我手上，倘若仙女三天后不来交换，我便把你变成一只老鼠。”话落摩根那念动咒语，笼子旁边便变出了一个棕色的仓鼠。摩根那对仓鼠说：“看好她，要不然你永远也别想变回去。”仓鼠恭敬地回答道：“是。”女巫便休息去了。
于是仓鼠便在艾拉的笼子旁守着，艾拉听到摩根娜的打呼声，便小声的跟仓鼠说：“你能不能放了我。”仓鼠并不搭理艾拉，不管艾拉说什么，仓鼠一直都不搭理，直到艾拉说：“我是王国小村庄里一对贫穷农民的孩子，要是我不见了，我的父母会伤心的，我想我的父母了。”仓鼠听了说：“我也想我的父母了。”艾拉说：“你想你的父母了，那你为什么不回家。”仓鼠说：“我现在变成这个样子回不了我的家了。”艾拉说：“什么叫变成这个样子了，难道你原先不是这个样子吗？”仓鼠说：“我叫杰克是一个工匠的儿子，有一天误入森林深处，看见了女巫的样子被吓到了，女巫气愤不已便把我变成了这个样子。”艾拉说：“杰克你把我放出来，我们一起逃。”杰克说：“不行，女巫有一个水晶球可以看到任何地方，就算我们逃了，她也能用咒语把我们抓回来，更不要说我还是一个仓鼠的样子。”艾拉说：“那便毁了她的水晶球，杰克你的样子也是可以变回来的，我们逃出去，找到仙女用，魔法宝石便可以变回来，女巫不一定会把你变回来，说不定她还会将你变成别的样子。”
终于在艾拉的劝说中，杰克把艾拉放了出来，他们一起去找女巫的水晶球，不一会儿，他们便在女巫的床上发现了水晶球，艾拉轻轻地走向床边，屏住呼吸，小心翼翼的从女巫的床上拿走了水晶球，艾拉抱着水晶球和杰克小心翼翼的走下楼梯，谁知在经过木门时被窗户旁树枝上的乌鸦发现 ，乌鸦开始大声的叫喊：“有贼，有贼。”叫声惊醒了女巫，你迅速意识到水晶球被盗，开始追赶艾拉和杰克，艾拉和杰克听到了乌鸦的叫声，知道他们被发现了。他们加快脚步，试图在女巫追上来之前逃离房子。
女巫想通过念动咒语拿回水晶球，艾拉趁女巫念动咒语时，往后洒下在女巫木屋里看见的油 ，女巫一时不察，踩中地面上洒的油，他感到脚下一滑，失去了平衡。女巫试图稳住自己，双手在空中挥舞，试图抓住任何可以支撑的东西。但她的动作只是让情况变得更糟糕。
随着一声惊呼，女巫的身体向前倾斜，最终摔进了冒着热气的锅中。药水溅起，形成了一片水雾。药锅中的药水因为女巫的突然加入而开始沸腾，冒出各种颜色的气泡和蒸汽，女巫也随之化成了一摊血水。
在女巫化成了一摊血水后，艾拉和杰克便跑了出去，艾拉不认识路，便想让杰克带路，杰克说：“我也不认识路，不过可以用水晶球。”于是杰克便对着水晶球念了一段咒语，水晶球内便显现出了模糊的影像，渐渐的，变得清晰，指引着他们前往月亮湖。他们边走，艾拉边问：“你怎么知道咒语的。”杰克说：“在女巫把我变成松鼠后我听到的，因为她总是念这个咒语找着什么东西或是什么人。”话落他们便接着走。
